舟山近海，有渔民姓蓝，名凌波，年过二十，父母早逝，家贫未婚，日出海捕鱼。侍其年轻，且孤独无牵挂，常去海甚远。或劝止，不以为然。一日，早出捕猎，海上突起飓风，舟不可控，蓝随波翻卷，卒至一岛。系舟危石，登岸，不见人迹。遥见一树，树冠高大，童童如盖。风送清香，沁人心脾。蓝近树，仰视枝头，惊至失声。见其叶如掌，五指逼真；其果实如禽兽状，或如狮象牛马，或如鸡鸭鼠兔，海陆空具备。蓝不敢食，绕而走。日将午，深入已远，终不见人家。腹饥难忍，遂攀树摘果。胆怯不敢采巨兽，得一小鱼儿，闭目啖之。甘美异常。乃敢采一狐，甘美尤甚小鱼儿。采一驴，甘美又胜狐。乃悟禽兽体态愈大者味愈甘美。援枝欲掬一象，突闻人声嘈杂，大喊捉贼。蓝惶遽堕于树。睁眼视之，己已被缚。有女持竹笛站于前，美貌绝伦，随从俱少女，握弓持箭，装束干练。女目视蓝，问从何来。蓝以实相告。女笑曰：“吾昨夜梦星落足下，光耀如珠宝，莫非应贵客来临乎？”命侍从解其缚，乘马偕归。有沙石小径，迤逦没于丛林。女与并辔，时睨蓝，颊泛羞颜。
路尽溪边，夹岸屋宇隆起。女吹竹笛三两声，有侍女列队出迎。蓝随女入一高宅阔院，但见檐宇流光溢彩，华丽异常。侍女已备酒食，杯盘罗列，香雾缭绕。蓝视室内装饰华美，如临仙境。女邀蓝同食，蓝不敢坐，女曰：“久经风浪之人，尚畏女流乎？”蓝乃坐。菜肴佳美，皆蓝生平所未睹见。女举杯邀饮，蓝方举杯，酒香已穿鼻而过，顿觉心旷神怡。食毕，侍女奉茶，趋前与女耳语。女曰：“君稍坐，母亲相唤，吾少顷便来。”蓝独步室内，恍如梦中。俄而，闻女子说笑，蓝遽坐案前，见二女著官服，挑帘入室，奉礼与蓝，曰：“恭迎贵客光临我楼桑岛国！我王陛下欲与君结连理之好，臣下奉使为媒。敢问贵人，明日欲为吉期如何？愿听贵人吩咐。”蓝始知女为国王，心慕女王风姿，窃喜。然虑己出身贫寒，乃曰：“渔家儿郎，贫贱之人，恐与尊王不相配。贵国显贵子弟得无良俊可匹？”二女官相视，皆笑，曰：“女儿国中焉有男儿？若有，贵人恐早为阶下囚，不复为座上客矣。”蓝错愕良久，问道：“无男，传代女婴何来？”一女官曰：“我国产三宝：灵鹊来宝禽兽丹。贵人攀树窃啖者，禽兽丹也。来宝，乃草药，煎汤，服之可孕。今贵人降临，将有大功与我邦国，定当名垂青史矣！”女官复询以婚期，蓝曰：“愿尊王命。”语毕，两侍女奉新衣至，并宣女官入朝觐见女王。侍女掩门而退。蓝著衣起视，阔狭长短无不合体。衣料光滑，殊类丝绸。少顷，女王入，睹蓝著新装，体貌英武，喜上眉梢，乃曰：“请君乘马并览我国土风光。”
出宫殿，溪水澄亮，曲折东去。女王却侍从，独于蓝走马缘溪而上，时见禽兽丹拔地而起，佳果结缀。女王曰：“此树乃我国之宝，春花秋实，叶落果不坠。四季随时可采，采后一年方结新实。象形禽兽丹乃果中极品，王宫专供。贵人欲尝而见逮，愧意良多。”说罢，吹笛三声，有鸟若喜鹊，唯头冠凸起，羽翅华美。翩翩落于女王肩，开口做人语：“愿听陛下吩咐！”王曰：“吾与贵客将至鹿鸣谷驻芳园小憩，可令侍者备禽兽丹。”鸟点头远去。蓝甚以为奇，问曰：“此鸟莫非灵鹊乎？”王曰：“然。此鸟颇通人性，言语可教，训之三月可成。宣王命，传书信，役用极广。国之三宝列其一。”蓝乃曰：“故国之鹦鹉颇类灵鹊，然其能徒学舌耳，赏玩之外无他用。”王曰：“国无男丁，女不堪跋涉劳役之苦，遂重教化禽畜以为我用，不足为奇。”偶逢路人，皆采药者，见女王辄俯首行礼。蓝视所采，其茎叶皆紫色，其根若男之阳具。蓝问王曰：“药何名？疗何疾？”王赧颜，少顷，乃曰：“此来宝耳。其茎叶煎汤服之，可孕；其根可解国人幽怨。君观其形可知，何故多问！”复前行，溪流渐细，一山突起。山岩之上人影晃动，时闻歌谣起落，婉转曼妙，一片升平景象。侧有山谷，隐隐有鹿鸣。有行宫数间，依山布列，乃女王前言驻芳园也。近之，有侍女出迎。园内已备奇珍异果。王请奉用，蓝拣象形禽兽丹，食之，觉甘美不可言。时，夕阳西下，驻芳园内霞光流泻。王与蓝出宫赏落日，陟山腰，观满目青山，云霞垂依天际。时有倦鸟归林，成双成对，逾越头顶。王注目蓝，含情脉脉，曰：“今生有君相伴，妾愿足矣！君自大国来，愿将王位禅让与君，君治国，妾恃君，偕老终生。”蓝辞曰：“国皆女属，恐不便治理。”女羞怯，笑曰：“君至，国将有男，女儿国不复存矣。”女娇羞之态，风韵撩人。蓝拥女入怀，缠绵不已。
一灵鹊飞至，言驻芳园已备酒食，请王及贵人回宫。蓝与女乃携手而归。路不见稼穑之民，田土不见稼禾，蓝奇而问之。女曰：“废耕种久矣。岛国四季如春，瓜果遍地，随时随地可采而食之；飞禽走兽不可胜数，皆豢养于野，欲食肉，张弓即得；稻梁耕种收货甚苦，女不堪负，遂重物种演化，我国已无春种秋收之稻梁矣。请观路边之树，此皆稻梁矣。”蓝近一树，其叶狭长若稻，其果若大枣，外有壳，，采而剥之，出落白米。女曰：“此为稻米树。果熟采摘，舂臼可得白米。蒸而食之，其味香过先前种类多矣，而无稼穑耕种之苦。”蓝赞叹良久。遥望四野，绿树葱茏，杂花披缀。清风徐来，芬芳流溢。
回至驻芳园，只见张灯结彩，喜气洋洋。灵鹊落满庭树，高唱乐曲，委婉动听。入室，灯火明亮，佳肴美酒列于案上。蓝询所食何物，女一一解之。食物故国皆有，而其形其味悬殊。当夜，女与蓝留宿行宫。女出浴，肌肤若冰雪，风情万种。蓝拥入怀，急不可待。女娇羞，止蓝，曰：“妾欲观君之来宝，而后行事。妾年二十，曾以来宝解幽怨，平生未见男儿之宝，请勿哂笑。”遂抚弄在手，如奉珍宝，亲吻不已。蓝不能自已，翻身其上，风起云涌，波开浪裂。女以手抚其背，呻吟之声不绝。云雨毕，女喜极而泣。起视蓝之宝，锐意顿失，萎身如小鸟。女大不解，曰：“不意其能变化若此！真宝物也。”俯身复捧之在手，赏玩许久。蓝笑曰：“彼困欲睡矣。”女闻之有怜惜之色，乃住手。
天明，灵鹊集庭树间，其鸣如奏乐。向之二女官率车马来迎，言国宴完备，嘉宾俱齐，请陛下与贵人回宫完婚。车驾始行，前有灵鹊六对鸣如钟鼓，后有灵鹊六对鸣如琴铮，中有灵鹊十二对衔路旁繁花从空中抛洒，如飘花雨，馨香风流。及至皇宫，使女列队恭迎，服饰艳丽。蓝闻司仪清音嘹亮，却不见人影，偶尔抬头一瞥，